保险机构消保体系运营与监管评价提升在线课堂

授课时间

授课内容

授课师资

（拟邀请）

2026年2月26日

9:30-11:30

一、从评价要求到体系运营：金融机构消保举措落地要务全解

（一）从消保评价新办法看消保管理新要求

（二）金融机构消保体系构建与运营新思路

（三）消保运营关键环节：适当性管理

1.适当性管理的要求该如何理解？

2.适当性管理的工作基础有哪些？

3.适当性管理与年度工作计划

4.做细消费者服务，办好适当性管理大事

王老师

消保专家

14:00-16:00

读懂监管、赢在评价——消保监管评价深度解读与实务应对

（一）从评价办法读懂监管理念和政策导向

（二）自评估实践的卓越路径与方法论

（三）高频失分项深度拆解与应对策略

（四）从“被动迎检”转向“主动达标”

刘老师

消保专家

2026年2月27日

9:30-11:30

三、保险机构投诉与多元纠纷管理实务

（一）保险投诉管理解析：从投诉管理视角解析投诉处理要点

（二）多元纠纷发展历程与概况

1.多元纠纷的定义和特点

2.多元纠纷处理所遵循的原则与方法

（三）黑灰产代投诉纠纷化解

1.监管态度与政策变化

2.黑灰产代投诉案件识别经验分享与处理实务

李老师

零曦咨询

14:00-16:00

四、从“灭火”到“防火”——AI驱动消保投诉智能升级

（一）为什么投诉总在重复发生？：三大现实痛点深度剖析

（二）AI不只是提效工具：效率 × 质量 × 预防的三层价值跃迁

（三）看得见的智能：核心场景实战演示（语音分析、情绪识别、风险预警）

（四）中小机构也能落地：分阶段实施路径与常见“避坑”指南

（五）学完就能用：AI消保工具包与关键指标清单

杨老师

AI专家