分红型保险产品全面解析与实战应用在线课堂
培训形式: 在线直播
报名时间: 2024年10月12日09时16分 - 2024年11月30日18时00分
培训时间: 2024年11月06日09时00分 - 2024年11月07日18时00分
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分红型保险产品全面解析与实战应用在线课堂

授课时间

课程大纲

授课师资

11月6日  分红型保险产品深度解析与营销实战

9:30-11:30

一、分红产品基础知识及应用场景
(一)分红产品市场背景
(二)红利从何⽽来
(三)分红保险的运作机制
(四)英式分红和美式分红
(五)分红保险的功能及应⽤场景

李璞
晟睿投资创始合伙⼈、IFA独⽴财务顾问协会中国区发起⼈、得到app专栏作者/吴晓波频道《财富晓说》出品⼈。

14:00-15:30

二、新旧周期切换对寿险市场产品端的影响
(一)新旧周期对财富管理的影响
(二)险企转向分红险的迫切需求和潜在优势
(三)分红险的价值功能和营销本质

李智伟
知名保险机构讲师,上海国际银行金融专修学院《家族信托架构师》,FWP新财道家族研究院《家族财富规划师》,历任多家金融机构负责人。

15:30-17:00

三、分红险优势及底层逻辑营销实战
(一)分红险历史及监管规定
(二)如何挑选优质分红险
(三)关于分红实现率

朱嘉伟
百万圆桌顶尖会员-TOT,原外资寿险公司总监,大童保险服务上海分公司经营合伙人,嘉盛风险管理事务所创办人。

11月7日  分红险资产负债管理与营销运营合规实战课程

9:30-11:30

一、分红险相关资产负债管理实务
(一)从资产负债联动视角,完善分红产品开发机制
(二)构建动态的资本管理机制,提升分红产品风险分散效应
(三)优化产品组合,提升资本效率
(四)积极应对低利率环境,提升资产负债管理和资产配置管理能力

刘皓宇
英国精算师,在中国大陆具有20年的保险行业服务经验,目前担任毕马威中国大陆保险行业咨询合伙人。

14:00-17:00

二、分红险营销运营合规管理
(一)分红产品销售和运营重点监管规则解读
(二)分红产品营销管理能力提升要点
(三)构建完善的流程化管理体系
(四)提升服务品质,提升客户体验