分红型保险产品全面解析与实战应用在线课堂

授课时间

课程大纲

授课师资

11月6日  分红型保险产品深度解析与营销实战

9:30-11:30

一、分红产品基础知识及应用场景
（一）分红产品市场背景
（二）红利从何⽽来
（三）分红保险的运作机制
（四）英式分红和美式分红
（五）分红保险的功能及应⽤场景

李璞
晟睿投资创始合伙⼈、IFA独⽴财务顾问协会中国区发起⼈、得到app专栏作者/吴晓波频道《财富晓说》出品⼈。

14:00-15:30

二、新旧周期切换对寿险市场产品端的影响
（一）新旧周期对财富管理的影响
（二）险企转向分红险的迫切需求和潜在优势
（三）分红险的价值功能和营销本质

李智伟
知名保险机构讲师，上海国际银行金融专修学院《家族信托架构师》，FWP新财道家族研究院《家族财富规划师》，历任多家金融机构负责人。

15:30-17:00

三、分红险优势及底层逻辑营销实战
（一）分红险历史及监管规定
（二）如何挑选优质分红险
（三）关于分红实现率

朱嘉伟
百万圆桌顶尖会员-TOT，原外资寿险公司总监，大童保险服务上海分公司经营合伙人，嘉盛风险管理事务所创办人。

11月7日  分红险资产负债管理与营销运营合规实战课程

9:30-11:30

一、分红险相关资产负债管理实务
（一）从资产负债联动视角，完善分红产品开发机制
（二）构建动态的资本管理机制，提升分红产品风险分散效应
（三）优化产品组合，提升资本效率
（四）积极应对低利率环境，提升资产负债管理和资产配置管理能力

刘皓宇
英国精算师，在中国大陆具有20年的保险行业服务经验，目前担任毕马威中国大陆保险行业咨询合伙人。

14:00-17:00

二、分红险营销运营合规管理
（一）分红产品销售和运营重点监管规则解读
（二）分红产品营销管理能力提升要点
（三）构建完善的流程化管理体系
（四）提升服务品质，提升客户体验