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银行保险销售从业人员专业能力培训课程（初级）报名费：¥300
随着银行保险市场的不断发展，竞争挑战不断加剧。不论是坚持合规经营，防控业务风险的底线思维，还是理解客户需求，妥善匹配产品的实战能力，亦或是高效经营网点，跟上数字化营销发展进程的前瞻意识，都对银行保险销售从业人员的专业能力提出了更高的要求。
中国保险行业协会直属中保教育咨询（北京）有限公司（以下简称中保教育）汇聚银行业、保险业专家资源，全新打造“银行保险销售从业人员专业能力培训”系列课程，帮助各保险机构加快银行保险业务发展，培养适应市场需要的销售从业人员队伍。
一、课程简介
“银行保险销售从业人员专业能力培训”系列课程基于“诚信、融合、智慧”六字主旨展开规划，包含“职业道德与保险文化、合规经营与风险防范、银行保险经营规律与实务、客户服务理念与规范、人际沟通与综合素养、心智培养与减压疗愈”六大方面内容，共计45课时。
课程完整涵盖了银行保险业务的全流程，并划分为初级和中级课程。其中，初级课程15课时，满足银保业务新人和基础技能培训等需求。中级课程30课时，满足在岗人员能力提升培训等需求。
课程内容将会持续更新迭代，欢迎各保险机构反馈学习需求或提供优秀的银保经营案例。
二、课程大纲
“银行保险销售从业人员专业能力培训”课程（初级）
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篇章 |
小节 |
课时 |
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诚信篇 |
培育中国特色保险文化引领行业高质量发展 |
3.7 |
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银行保险销售从业人员职业道德与行为规范 |
2.1 |
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融合篇 |
年金及教育金产品一点通 |
2.0 |
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新型保险产品分红险及万能险概览 |
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增额与定额终身寿险 |
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新形势下的网点经营 |
2.5 |
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如何成长为优秀的银保渠道经理（银行视角） |
0.5 |
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智慧篇 |
高情商的沟通技巧：倾听与提问 |
1.3 |
|
高情商的沟通技巧：澄清与回应 |
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给保险人的十堂修心疗愈课（音频） |
2.9 |
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冥想练习（音频） |
0.2 |
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合计 |
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15 |
“银行保险销售从业人员专业能力培训”课程（中级）
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篇章 |
小节 |
课时 |
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诚信篇 |
《关于规范银行代理渠道保险产品的通知》新政策解读与行业影响 |
1.9 |
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《关于规范人身保险公司银行代理渠道业务有关事项的通知》政策解读 |
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《银行保险机构消费者权益保护管理办法》的梳理和解读 |
1.8 |
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违反保险消费者权益典型案例评析 |
2.5 |
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保险销售行为管理办法解读 |
2.6 |
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预防从业人员金融违法犯罪指导意见解读 |
1.3 |
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如何识别与防范洗钱风险 |
2.4 |
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解读《防范和处置非法集资条例》及其他 |
1.5 |
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解读非法退保 |
0.8 |
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融合篇 |
以客户为中心的财富管理 |
0.7 |
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全生命周期保障需求 |
2.5 |
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财富管理与保全系列课程 |
4.0 |
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从银行角度看银保业务客户服务 |
1.1 |
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保险公司银保客户服务与消费者权益保护 |
1.1 |
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营销方向的数字化工具 |
2.4 |
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数智时代促使保险业加速蝶变 |
1.7 |
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智慧篇 |
做内心强大的保险人 |
2.5 |
|
给保险人的十堂修心疗愈课（音频） |
2.9 |
|
|
冥想练习（音频） |
0.2 |
|
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合计 |
|
30 |
三、适用人群
银行和保险公司银保业务推动人员和销售人员。
四、报名缴费及发票
（一）报名方式：
1. 个人报名：在报名时选择微信扫码支付
2. 集体报名：10 人及以上可采取集体报名方式，将集体报名表（见附件）与汇款凭证一同发送至联系人邮箱。
账户名：中保教育咨询（北京）有限公司
开户行：中国银行北京金融中心支行
账 号：3415 6261 5763
（二）发票申请：填写发票申请表（见附件），连同付款凭证发送到缴费及发票联系人邮箱，邮件主题“公司名称+银保专业能力”。
五、联系方式
咨询联系人：金老师、李老师
联系电话： 010-50950579、010-50950583
联系邮箱： jinxin@iachina.cn
企微客服：余老师
附件1：集体报名表
附件2：发票申请表
【初级中级单课介绍】
仅放置初级、中级课程大纲（见上述）